2004年，汽車業(yè)掀起了自2000年以來的第二波———降價、擴大產(chǎn)能、兼并重組和尋找新合資伙伴———競合浪潮。在這一輪從資本到市場的綜合競爭中，伴隨長安、北汽、廣汽等第二陣營廠商的紛紛發(fā)力，一場意欲動搖承襲多年的“三大”舊格局的新擴張運動正式上演。
第二陣營廠商公開宣稱進入第一陣
營，直接的動力來自于2004年6月1日。當(dāng)天，醞釀了一年有余的新《汽車產(chǎn)業(yè)政策》由國家發(fā)改委正式頒布。
新政策第六條規(guī)定：凡具有統(tǒng)一規(guī)劃、自主開發(fā)產(chǎn)品、獨立的產(chǎn)品商標(biāo)和品牌、銷售服務(wù)體系管理一體化等特征的汽車企業(yè)集團，且其核心企業(yè)及所屬全資子企業(yè)、控股企業(yè)和中外合資企業(yè)所生產(chǎn)的汽車產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率在15％以上的，或汽車整車年銷售收入達到全行業(yè)整車銷售收入15％以上的，可作為大型汽車企業(yè)集團單獨報集團發(fā)展規(guī)劃。
就在新政策頒布的第二天，長安集團總經(jīng)理尹家緒公開表態(tài)：“長安力爭達到15％的市場占有率，爭取用最短時間進入中國汽車集團第一陣營�！�
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的2004年上半年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：今年1至7月份，95家汽車企業(yè)中，一汽集團以53.1838萬輛位居銷量第一，上汽集團以5..3481萬輛屈居第二，長安集團、北汽集團、東風(fēng)集團分別以29.8666萬輛、29.5207萬輛、28.5139萬輛排名3至5位。
尹家緒順利殺入市場前三，初步實現(xiàn)躋身第一陣營的目標(biāo)。一汽、上汽和東風(fēng)長期壟斷市場份額前三名的歷史，就此作古。
第二陣營擴張“第二梯隊中，早就有人宣稱要進入第一梯隊(前三名)�！敝袊嚬I(yè)咨詢發(fā)展公司的首席分析師賈新光表示。賈所說的人，正是他早年曾經(jīng)呆過的單位北京汽車集團公司。
8月22日，在北京市國資委召開的國企改革發(fā)展論壇上，北汽投資公司黨委書記、董事長徐和誼首次公開宣布，北京汽車投資公司(控股北京現(xiàn)代公司50％股權(quán))正在積極籌劃上市方案，爭取在9月實現(xiàn)公開上市。他表示，有關(guān)上市的方案正在制定當(dāng)中。
第二天，北汽上市的消息迅速傳開�！安粩鄶U張的北汽迫切需要通過上市來緩解資金壓力，打通北汽集團最終躋身國內(nèi)汽車第一陣營的通道”的論斷，迅速見諸京城各大報紙的財經(jīng)版面。
根據(jù)規(guī)劃，2008年，北汽集團的整車產(chǎn)能達到150萬輛，進入國內(nèi)汽車的第一陣營。目前，北汽集團旗下有以北京吉普的大切諾基、帕杰羅為代表的多功能車板塊，以北京現(xiàn)代索納塔為代表的轎車板塊，以北汽福田為代表的商用車板塊。
2002年初，與韓國現(xiàn)代合資成立北京現(xiàn)代之后，北汽加快了國內(nèi)外資本整合的步伐。2003年9月10日，在北京市政府的撮合下，北汽集團和戴姆勒-克萊斯勒在北京簽訂《全面合作意向書》，合資生產(chǎn)奔馳E級和C級轎車以及中重型卡車、發(fā)動機和組件。此樁合作總投資預(yù)計為10億歐元(約合90億元人民幣)。北汽據(jù)此成為繼上汽、一汽和東風(fēng)之后第四個坐擁兩家跨國合資汽車公司的廠商。
與奔馳合作計劃公開后，北汽隨即開始了對奔馳的中國業(yè)務(wù)進行整合。2004年上半年，福田再次與戴-克簽訂合作意向性協(xié)議，用兩億資金將亞星奔馳收入帳下。根據(jù)計劃，福田收購亞星奔馳后，戴-克可能在亞星奔馳原廠基礎(chǔ)上擴建，以擴大產(chǎn)能。
北汽的急速擴張，讓北汽目前的市場份額攀升到了7.6％，位列國內(nèi)第四。但是在擴大產(chǎn)能和收購兩條線作戰(zhàn)，后續(xù)資金不足的問題不可避免地顯露出來。這時，整體上市的方案開始進入北汽集團高層的議事議程。
就在北汽厲兵秣馬之際，偏隅西南的長安汽車也在枕戈待旦。2004年年初，長安收購南京金蛙車輛股份公司，立即在溧水開發(fā)區(qū)打造長安汽車南京基地，年產(chǎn)規(guī)模10萬輛，3年內(nèi)該基地將達到年產(chǎn)20萬輛的生產(chǎn)能力。
這意味著，福特在華的第一個基地———長安福特重慶工廠的產(chǎn)能計劃被再次刷新：之前公布的數(shù)據(jù)為15萬輛。這樣，長安福特重慶工廠和南京工廠的規(guī)劃設(shè)計能力將達到40萬輛。作為長安的另一，長安鈴木也準(zhǔn)備增資8億元，擴大其在重慶的產(chǎn)能。到2007年，長安鈴木的產(chǎn)能將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻一番，達到20萬輛。長安集團已發(fā)展成為長安、福特、鈴木三個品牌和重慶、南京、河北三個生產(chǎn)基礎(chǔ)的戰(zhàn)略格局。
在全國有60多個城市限制或變相限制經(jīng)濟型轎車上路的情況下，目前長安集團的市場占有率已經(jīng)突破10％�！霸谛碌钠嚠a(chǎn)業(yè)政策下，如果再努把力，產(chǎn)量能夠超過75萬輛，長安集團的市場占有率是有可能突破15％的�！敝貞c汽車研究所研究員石龍斌認(rèn)為。
目前，長安的擴張主要依托三種方式：新基地的投資，舊基地的增資擴產(chǎn)及兼并重組，重點依托跨國公司進行操作。今年前6個月的市場占有率為10％。按“三年再造一個長安”的規(guī)劃，有市場人士估算，長安靠自身的發(fā)展可以將占有率提高4％，余下的1％通過收購即可達到。
目前，長安集團已經(jīng)有意收購重慶慶鈴汽車公司。慶鈴是我國汽車業(yè)的14家重點骨干企業(yè)之一，總資產(chǎn)125億元，凈資產(chǎn)70億元，是首家赴港上市的公司，以卡車見長。長安重組慶鈴，不僅可以進一步擴大市場占有率，也可借填補長安在商用車上的空白，增強在卡車市場的實力。
帝國攻防戰(zhàn)
就在新《汽車產(chǎn)業(yè)政策》甫一出臺，就有許多業(yè)內(nèi)人士曾斷言，“各大汽車企業(yè)將為了15％的市場占有率而血拼�！�
目前，達到15％市場占有率的只有第一梯隊的上汽集團和一汽集團，他們的任務(wù)是保住現(xiàn)有地位；第二梯隊的東風(fēng)集團、長安集團、北汽集團去年的市場占有率，分別為10.68％、9.34％、7.66％，距15％都有一定距離，但又都有希望。真正的爭奪，也正是在這三家和即將與豐田合資的廣汽之間進行。
雖然后面追兵實力還不夠強大，暫時無法完全威脅到自己的市場份額，但是北汽、長安和廣汽動作頻頻，讓身居前兩位的上汽和一汽不敢有絲毫怠慢。
今年以來，上汽接連收購了韓國雙龍和英國陸虎。日前上汽正與日本五十鈴接洽，欲重組江西五十鈴。收購與重組之外，上汽集團也在謀求海外上市，為發(fā)展儲備更多的資金。上汽集團2003年的市場占有率是18.21％，依靠乘用車打天下的上汽集團必須依靠進一步擴張，來鞏固自己的地位。
一場為了15％占有率的帝國攻防戰(zhàn)已經(jīng)開鑼。
目前，30萬元以上的高檔車市場已經(jīng)成為各大廠商競爭的主要戰(zhàn)場。從寶馬、一汽奧迪到即將上市的上海通用的凱迪拉克，以及明年北汽將推出的奔馳。而作為微車之王的長安也借福特之力，推出蒙迪歐2.0系列，以挑戰(zhàn)中高檔轎車市場。
除了市場占有率外，另外一個15％，即“汽車整車年銷售收入達到全行業(yè)整車銷售收入15％以上”也是新《汽車產(chǎn)業(yè)政策》衡量第一陣營的標(biāo)準(zhǔn)。主流廠家對高檔車市場的空前競爭，正是基于此。因為后者更多靠微車、客車、貨車跑量，即使銷十幾輛，可能也抵不上一輛附加值高的高檔轎車。
長安集團的尹家緒在不同場合多次強調(diào)，“對長安來說，最重要的是如何依托在微型車上的已有優(yōu)勢，實現(xiàn)在中高檔轎車領(lǐng)域的快速發(fā)展�！�
用規(guī)模換空間
汽車產(chǎn)業(yè)的主管政府部門一直希望，通過市場競爭形成幾家具有國際競爭力的大型汽車企業(yè)集團，力爭到2010年跨入世界500強之列，以應(yīng)對汽車產(chǎn)業(yè)門戶全面開放后的國外企業(yè)的競爭；同時，限制愈演愈烈的過度投資、重復(fù)建設(shè)。新產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定“15％的市場占有率”的初衷，正是出于此。
15％究竟意味著什么，讓各大汽車廠商如此努力地去爭搶？“15％，可以理解為想干什么就可以干什么。達到市場占有率15％的企業(yè)，可以不受國家發(fā)改委的限制�！苯鹦抛C券研究所汽車行業(yè)研究員袁金榮這樣解釋。
根據(jù)新的汽車產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定，國家依據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的編制。發(fā)展規(guī)劃包括行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和大型汽車企業(yè)集團發(fā)展規(guī)劃。行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃由國家發(fā)展改革委員會同有關(guān)部門在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，報國務(wù)院批準(zhǔn)施行。同時，經(jīng)核準(zhǔn)的大型汽車企業(yè)集團發(fā)展規(guī)劃，其所包含的項目由企業(yè)自行實施。
2003年上半年起，隨著國家宏觀調(diào)控力度的加大，汽車項目的審批日益趨緊。上述規(guī)定，實際上為調(diào)控背景下的中國汽車企業(yè)，劃出了一條生死線。
“達到15％的企業(yè)，可以單獨自行制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃并經(jīng)國家發(fā)展改革委組織誰核準(zhǔn)后即可實施。立項審批的時間短了，更容易得到地方政府的支持。在這個時間就是效益的年代，這無疑是最大的誘惑�！�
而達不到15％的市場占有率的企業(yè)，立項后必須經(jīng)過行業(yè)匯總后報批，但行業(yè)中長期規(guī)劃是受總額度控制的，一家企業(yè)不可能想報多少就批多少。尤其是碰到宏觀調(diào)控時，受到嚴(yán)格控制的正是這些企業(yè)。
鋼鐵就是一個活生生的例子，此次控制經(jīng)濟過熱、緊縮銀根的過程中，單獨上報的大型企業(yè)就沒有受到過多的影響，而一些小型鋼鐵企業(yè)的項目被卡了下來，像江蘇的鐵本。
15％的市場占有率雖然只是一個指標(biāo)，但是企業(yè)是否達標(biāo)，待遇卻是冰火兩重天�！斑@好比兩個選手賽跑時，一個不規(guī)定速度和方式，另一個卻有各種限制。你說，誰會跑得快？”袁金榮反問記者。
袁金榮還認(rèn)為，更重要的一點是，政府會提供一系列的支持，比如說辦理土地征用、國有銀行發(fā)放貸款、海關(guān)辦理免稅、證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行股票與上市、工商行政管理部門辦理新建企業(yè)登記注冊手續(xù)以及國家有關(guān)部門受理生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品準(zhǔn)入申請等等。
專訪
制定15％市場占有率的理由
本報記者 吳瓊 上海報道
《21世紀(jì)》：新汽車產(chǎn)業(yè)政策提出市場占有率15％，這個市場占有率是如何統(tǒng)計的？
袁金榮：市場占有率，是每家企業(yè)集團某一時點汽車銷量占全國總銷量的比重。政策里所說的是年市場占有率，就是每年某家企業(yè)總銷量除全國總銷量。這是一個動態(tài)標(biāo)準(zhǔn)，即使你今年勉強達到了15％，第二年如果低于15％，就無法享受到政策所能給予達到15％的企業(yè)的優(yōu)惠。
《21世紀(jì)》：制定這一政策的目的是什么？袁金榮：雖然這只是個細(xì)節(jié)，但從中是相當(dāng)有謀略的。這對企業(yè)是一種激勵，它促使企業(yè)不斷快跑，而不是躺在舊有的成績上睡大覺。由于統(tǒng)計的基數(shù)是銷量，可見政府更鼓勵企業(yè)做大一些，這也和汽車是個規(guī)模性行業(yè)有關(guān)，有了一定規(guī)模才能降低成本。
《21世紀(jì)》：當(dāng)初為什么制定15％的底線，而不是12％或者更高呢？
袁金榮：這反映了政府的一個意圖，他并不希望企業(yè)通過投機取巧，來達到這一標(biāo)準(zhǔn)，而是希望企業(yè)通過市場化運作，在競爭中真正成長起來。比方說長安集團，去年的市場占有率為9％，如果定在12％，長安集團只需要兼并幾家小企業(yè)就可以完成了。但現(xiàn)在定在了15％，長安僅靠兼并，就不可能。
《21世紀(jì)》：我國有幾家汽車企業(yè)集團可以達到15％這一標(biāo)準(zhǔn)呢？
袁金榮：這是個很有意思的事。整個市場份額是100％，理論上，它最多允許6家企業(yè)市場占有率達到15％。這也是國際汽車市場上只有六大巨頭的原因。在考慮到中國實際情況后，政府可能認(rèn)為有望達標(biāo)的就是4至5家左右。
《21世紀(jì)》：什么樣的企業(yè)才具備達標(biāo)的條件？袁金榮：這一點，要從汽車銷量構(gòu)成上進行分析。2003年中國汽車銷量構(gòu)成是，貨車、客車、轎車的市場占有率分別為28％、28％和44％。用這三個數(shù)據(jù)除15％，你會發(fā)現(xiàn)，單純生產(chǎn)貨車或者客車的汽車企業(yè)只能有一家市場占有率達到15％，轎車最多允許2家達到15％。也就是說，如果企業(yè)的產(chǎn)品線都很單一，那么達標(biāo)的只有四家企業(yè)。但客車和貨車市場競爭又很激烈，除非完成兼并或聯(lián)合，在其中任何一個市場中不太可能有一家企業(yè)市場占有率達到15％。
這樣一來，想達標(biāo)，除了2家轎車生產(chǎn)企業(yè)，剩下的就必須至少具備二項不錯的市場占有率，要么是客車和轎車，要么是貨車和轎車，要么三項均具備。從這個角度講，后面2家或3家達到15％標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)集團，更像一個全能型選手，在單個市場并不是最優(yōu)秀的，但匯總下來，他的實力卻不錯。
1至7月份的汽車銷量統(tǒng)計
★1一汽集團 531838輛
★2上汽集團 503481輛
★3長安集團 298666輛
★4北汽集團 295207輛
★5東風(fēng)集團 285139輛
本報記者 吳瓊 徐鋒 上海、北京報道
