深萬(wàn)科（0002）董事會(huì)今日公告稱(chēng)，公司擬發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)15億元人民幣的可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金擬用于房地產(chǎn)項(xiàng)目投資。為此，公司擬于8月15日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，審議該發(fā)行方案。
公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的期限為5年，利率在1．5％以?xún)?nèi)，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換債券首日，自發(fā)行起每年付息一次。轉(zhuǎn)股期為自可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行結(jié)束后6個(gè)月至可轉(zhuǎn)換債券到期日止。在轉(zhuǎn)股期間，如果公司A股股票收盤(pán)價(jià)連續(xù)30個(gè)交易日高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130％，則公司有權(quán)以面值加當(dāng)年期利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)換股份的可轉(zhuǎn)債；如公司A股股票連續(xù)30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70％，持有人可將其持有的債券按面值的102％（含當(dāng)年期利息）回售給公司�？赊D(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股初始價(jià)格以公布募集說(shuō)明書(shū)前30個(gè)交易日公司A股股票平均收盤(pán)價(jià)為基礎(chǔ)上浮不超過(guò)20％。如公司A股收盤(pán)價(jià)連續(xù)20個(gè)交易日不高于轉(zhuǎn)股價(jià)的80％，公司董事會(huì)有權(quán)在不超過(guò)20％的幅度內(nèi)降低轉(zhuǎn)股價(jià)，但不低于降低前一個(gè)月公司A股收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值，董事會(huì)此項(xiàng)權(quán)利的行使在12月內(nèi)不得超過(guò)一次。
據(jù)公司稱(chēng)，發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的募集資金將投資于深圳四季花城二區(qū)、深圳下沙項(xiàng)目、上海春申萬(wàn)科城項(xiàng)目、北京青青家園項(xiàng)目和成都萬(wàn)科城市花園項(xiàng)目。深文
