莊股一直為市場(chǎng)的中小投資者又恨又愛(ài)。但是，莊家的運(yùn)作打破了資本市場(chǎng)的正常資源配置，造成股票的收益不在于業(yè)績(jī)、成長(zhǎng)性，而完全依靠莊家的呼風(fēng)喚雨，那么整個(gè)市場(chǎng)的投資又從何談起？
更嚴(yán)重的是，過(guò)度融資炒作不僅使資本市場(chǎng)本身深受其害，對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系的安全也會(huì)帶來(lái)影響。在股市已經(jīng)發(fā)展到相當(dāng)規(guī)模的前提下，一旦股市信心出現(xiàn)動(dòng)搖，市場(chǎng)泡沫破裂，股市就會(huì)出現(xiàn)巨大的財(cái)富損失。如果不能消除股市的泡沫，打擊股價(jià)操縱、違規(guī)透支，市場(chǎng)就沒(méi)有辦法正常發(fā)展。
拜訪“旋風(fēng)”暗中結(jié)下炒作同盟
在《現(xiàn)代漢語(yǔ)詞典》中“莊家”的注釋是：某些牌戲或賭博中每一局的主持人。
2001年3月21日，在一次朋友聚會(huì)中，記者結(jié)識(shí)了一個(gè)莊家。被稱為莊家的竟是剛30歲的白面書(shū)生秦某。秦先生1993年就進(jìn)了一家證券公司任職，1996年受聘于外地一家投資公司。他說(shuō)，這年頭，莊家越來(lái)越難做了，做莊的周期越來(lái)越長(zhǎng)，資金成本越來(lái)越大。不像三四年前，幾千萬(wàn)元的資金，一個(gè)莊一個(gè)月就做成了。
秦先生談了一次做莊的經(jīng)歷。由于眾所周知的原因，文章中的“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”系一家上市公司的化名。
說(shuō)起“莊家”這個(gè)詞兒，其實(shí)很好笑，你到證券公司或者工商部門去查，根本不存在。在證券公司股評(píng)員口中，“主力”是“莊家”的代名詞；在工商部門的注冊(cè)檔案中，莊家往往是一家投資公司，有時(shí)也可能是一家上市公司。當(dāng)然，這投資公司可能是國(guó)有的、集體的，也有可能是私人的。
我們這個(gè)公司的劉老板原先是一個(gè)地級(jí)市政府辦的信托投資公司的中層干部，1998年以后，他就搞起了投資公司，戴的是“紅帽子”，其實(shí)是私人的。
我是1999年春天到他手下當(dāng)操盤手的，他出月工資8000元，再加上盈利的提成，還為我配了一輛轎車和電腦、手機(jī)之類。劉老板一個(gè)人就有3只手機(jī)，手機(jī)鈴響就能判斷出是哪路“人馬”打來(lái)的。
莊家僅僅是一個(gè)炒家，關(guān)鍵是要有資金。劉老板有辦法，他搞來(lái)的資金起碼是1000萬(wàn)，最多的一次是9000萬(wàn)。
一般情況下，他搞來(lái)的資金利率成本是銀行同期利率的3倍，期限最長(zhǎng)是半年。因此，他對(duì)操盤手的考核標(biāo)準(zhǔn)之一是：某只股票價(jià)格上去了不少，但手中的籌碼增加卻很少。
1999年5月，劉老板看中了上市不久的次新股“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”，這是一家西部企業(yè)，流通股僅5000萬(wàn)，主營(yíng)化肥、化工等，是一家國(guó)企改制而來(lái)的，年收益只有幾分錢。
做莊前夕，劉老板帶我去了一次“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”，這家上市公司的陳董事長(zhǎng)和劉老板非常熟。原來(lái)，在“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”上市時(shí)，劉老板已經(jīng)來(lái)過(guò)了，據(jù)說(shuō)是朋友介紹認(rèn)識(shí)的。莊家和所炒的上市公司領(lǐng)導(dǎo)層熟悉，這已經(jīng)是公開(kāi)的秘密，但是，劉老板和陳董事長(zhǎng)熟到像“兄弟”一樣，這很少見(jiàn)。
劉老板和我一起參與談判，“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”方
面參加的只有陳董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
這次絕密的談判達(dá)成了協(xié)議：一、“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”方面和我方在啟動(dòng)時(shí)期各投入5000萬(wàn)元買進(jìn)“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”，以表現(xiàn)“風(fēng)雨同舟”；二、為期6個(gè)月的炒作階段全由我方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)費(fèi)用；三、需要“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”配合的，“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”全力配合，但不承擔(dān)費(fèi)用；四、不準(zhǔn)將計(jì)劃泄漏給任何人，以防其他莊家坐轎子。
這種協(xié)議，其實(shí)只是“君子協(xié)議”，不能拿上臺(tái)面。
事后，劉老板對(duì)我說(shuō)，做莊“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”，是十拿九穩(wěn)的。因?yàn)�，它是�?dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)，地方政府說(shuō)啥也會(huì)保，另外，上市后股價(jià)一直在十元左右低價(jià)位徘徊，而且，它的主營(yíng)可以有“生物”、“高科技”的聯(lián)想。
砸盤震倉(cāng)囤倉(cāng)吸籌五百萬(wàn)
6月初，我們準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)了。這時(shí)，劉老板搞到的資金有9000萬(wàn)，“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”股價(jià)在10．10元左右。必須在半個(gè)月里完成500萬(wàn)股左右的吸籌任務(wù)，而且不能有市場(chǎng)痕跡。
我們留下三四千萬(wàn)元作后期拉升股價(jià)用，就像打仗子彈不能用光一樣。因?yàn)檫@是我們和陳董事長(zhǎng)約定的，陳董事長(zhǎng)那邊，劉老板親自監(jiān)督，劉老板專門派了一個(gè)人坐鎮(zhèn)在那里。
好在我們有無(wú)數(shù)個(gè)股票賬戶，其中有不少是小的證券公司，這半個(gè)月里，我是見(jiàn)縫插針地吸籌，一個(gè)人擺弄著許多電腦和電話，時(shí)不時(shí)地還要驅(qū)車換一個(gè)地方去吸籌。為了讓全國(guó)股民拋掉手上的“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”，我不得不每天設(shè)法讓K線圖按我的意思走。只有設(shè)法把股價(jià)壓下去，我們的建倉(cāng)成本才會(huì)降低。
可是，那段時(shí)期大盤開(kāi)始上漲，“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”股價(jià)下不來(lái)，我能買入的越來(lái)越少，而我必須在半個(gè)月內(nèi)完成吸籌任務(wù)。這時(shí)，我請(qǐng)示了劉老板后，決定“砸盤震倉(cāng)”，當(dāng)我砸出四五百萬(wàn)股貨時(shí)，立即出現(xiàn)了“價(jià)跌量增”，第二天，又有
“市場(chǎng)人士”在報(bào)上說(shuō)，“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”難以企穩(wěn)，有莊家出貨跡象。
這以后幾天，我在10元以上價(jià)位順利地完成了囤倉(cāng)500萬(wàn)股的目標(biāo)，時(shí)間正好是半個(gè)月，平均價(jià)位10．02元。
初戰(zhàn)告捷，劉老板獎(jiǎng)勵(lì)了我一次。
順風(fēng)搭船張弛有序奏凱歌
這時(shí)，劉老板對(duì)我說(shuō)，密切注意滬深股市“生物醫(yī)藥板塊”行情，不要再盯住“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”盤了。我明白劉老板等著“乘船”了。
9月初，我從盤上發(fā)現(xiàn)，滬深股市的幾只生物醫(yī)藥股票有啟動(dòng)跡象，劉問(wèn)我，你估計(jì)什么時(shí)候會(huì)有大動(dòng)作？我當(dāng)時(shí)的判斷是，9月中旬會(huì)啟動(dòng)。
這時(shí)，“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”還處在11元左右，成交量極小。5天以后，在我毫無(wú)思想準(zhǔn)備的情況下，“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”突然開(kāi)盤漲停，不少網(wǎng)站上都出現(xiàn)了“‘旋風(fēng)實(shí)業(yè)’‘多肽類’開(kāi)發(fā)有進(jìn)展”之類的消息，再看報(bào)紙、電視，“股評(píng)家”都在吹喇叭。
劉老板對(duì)我說(shuō)，要對(duì)股價(jià)實(shí)行宏觀調(diào)控，我明白他的意思，我們要干預(yù)“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”的走勢(shì)和成交量，夯實(shí)它的基礎(chǔ)，否則，怎么能走到20元呢？
周一一開(kāi)盤，“旋風(fēng)”以12．80元跳空高開(kāi)，但沒(méi)有漲停。周二開(kāi)盤，又跳空高開(kāi)，我就大筆賣單打壓，雖然損失了一些籌碼，但穩(wěn)定了股價(jià)。
這以后幾天，“旋風(fēng)”基本上處于盤整狀態(tài)，這恰恰是我的目的，因?yàn)�，不能讓它先瘋漲，真正的“生物醫(yī)藥板塊”不動(dòng)，它能漲到多遠(yuǎn)？
9月下旬，我注意到“生物醫(yī)藥板塊”啟動(dòng)在即，下午收盤前，我連續(xù)用對(duì)敲盤將“旋風(fēng)”股價(jià)抬高了3．7％。
第二天，一只醫(yī)藥股開(kāi)盤就漲停，這下，“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”搭上了“生物醫(yī)藥板塊”的車，又漲了7．5％收盤。
第二天，“醫(yī)藥生物板塊”全線啟動(dòng)，“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”漲停，股價(jià)站到了15元以上。
已經(jīng)賺了50％了，我真的該“金盆洗手”了。但是，劉老板堅(jiān)持一定要到20元。
“十一”以后，“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”已經(jīng)17元左右了。這時(shí)我手中的資金只有3000萬(wàn)元，要用這些資金去拉升“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”很困難。因?yàn)�，這時(shí)“醫(yī)藥生物板塊”已經(jīng)不動(dòng)了。劉老板說(shuō)，你按照自己的思路去做。我估計(jì)他會(huì)有兩手準(zhǔn)備。
這時(shí)，我選擇了同一家證券公司的幾個(gè)營(yíng)業(yè)部，開(kāi)始掛出大筆買單，用了1400萬(wàn)元，就讓“旋
風(fēng)實(shí)業(yè)”當(dāng)天又漲6％，成交量放大5倍。我的行動(dòng)，被這家證券公司披露了。
第二天，我突然在盤面上
發(fā)現(xiàn)，我每掛出大筆買單，同時(shí)也有大筆賣單出現(xiàn)。“有人出貨！”這人是誰(shuí)呢？我只能懷疑是“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”方面。劉老板5分鐘后說(shuō)，他媽的！“旋風(fēng)”的陳老板要跑了。
“盟軍”想摘果子了。劉老板再也不堅(jiān)持20元的目標(biāo)位了。我們開(kāi)始了“勝利大逃亡”，當(dāng)然“盟軍”方面，劉老板特地又派了一個(gè)操盤手過(guò)去監(jiān)控。
這以后，我們僅僅用了不到兩個(gè)星期的時(shí)間，就把自己和“盟軍”手上控制的一千多萬(wàn)股“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”以均價(jià)16．45元出手了。
事后，劉老板為沒(méi)到20元目標(biāo)位而不滿。
微風(fēng)徐吹待價(jià)而沽拼耐心
這以后一個(gè)月，我基本上是坐在電腦前看盤，因?yàn)�，這個(gè)階段是“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”那邊開(kāi)始吸籌，那邊的操盤手，用的是漲一天，跌上個(gè)三四天的手法，使廣大散戶紛紛拋出，而且股價(jià)連連下跌。一個(gè)月后，“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”股價(jià)已經(jīng)跌到了9．40元左右。
這以后，我在電腦上整整觀察了一個(gè)星期，主要是觀察有沒(méi)有別的機(jī)構(gòu)或莊家在染指我們的“旋風(fēng)”，如果發(fā)現(xiàn)有這種跡象，我們必須調(diào)整戰(zhàn)略。因?yàn)�，做莊絕不能讓別的機(jī)構(gòu)或莊家的持股成本和我們相同。
7月底，“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”那邊來(lái)了兩個(gè)人。劉老板問(wèn)我，你看“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”能升到多少？我說(shuō)大概是15元左右吧！15元也有50％的回報(bào)了。劉老板說(shuō)不會(huì)有問(wèn)題。
不久，旋風(fēng)實(shí)業(yè)的中報(bào)公布了，業(yè)績(jī)還是很一般，不過(guò)，在中報(bào)里出現(xiàn)一項(xiàng)投資說(shuō)明：“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”正與××大學(xué)合作，進(jìn)入開(kāi)發(fā)“多肽類”產(chǎn)品的啟動(dòng)階段……
這個(gè)大多數(shù)股民不認(rèn)識(shí)的“多肽類”很吸引人，中報(bào)公布兩天后，帶有“生物概念”的“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”漲到11．55元，升幅累計(jì)達(dá)15％。
我在盤上看，還是中小散戶們跟進(jìn)的。當(dāng)時(shí)我就想，中小散戶們啊，這個(gè)投資說(shuō)明你得讀完��！這“啟動(dòng)階段”算什么東西？
畢竟是中小散戶行情，不久，“旋風(fēng)實(shí)業(yè)”也不啟動(dòng)了，就躺在11元左右。
